Приняв личность хладнокровного убийцы Коза Ностры, Ник Картер оказывается на пути в Палермо, чтобы проникнуть в мафию. Используя фальшивые документы, настоящие пули и помощь блондинки по имени Таня, обученной AX, его миссия состоит в том, чтобы остановить поток героина в Сайгон - заговор Китая с целью деморализовать американские войска во Вьетнаме, а также контролировать организованную преступность в США. Но у игры за Дона мафии есть большие недостатки, вроде того, что вас разоблачат. И когда это происходит с Ником, он отмечен для неминуемой смерти жутким кодексом мести мафии.
