Орла О'Рейли, молодая колдунья из очень древнего рода ведьм, волей судьбы снова попадает в свой родной город после смерти бабушки - Мамо. Без Мамо, городской колдуньи, которая налаживала отношения между фейри и жителями, в море стало невозможно рыбачить, а урожай стал портиться на корню... а на чердаке у Джо Манло завёлся полтергейст! И теперь Орлу с Джо обстоятельства толкают в такие измерения, куда они никогда не захотели бы попасть. Смогут ли сработаться две девочки, чтобы спасти город? Сможет ли Орла взглянуть в лицо своей судьбе и выстроить мост через пропасть, разделяющую миры фейри и людей?
