Альтернативная версия после событий 3х12. Генри, Тинкербелл и Нил погибли в Неверленде. Их тела привезли хоронить в Сторибрук. После этого Регина потеряла смысл своей жизни, и начала много выпивать. Очень много. Крюк зовет Эмму уплыть с ним, но Свон хочется убедиться, что с Региной будет порядок. Крюку это не нравится, и он ставит Эмму перед выбором.
