После ядерной атаки на корабли колонистов во "Втором контакте" Раса продолжает пытаться найти ответственную нацию, а также цель большой космической станции "Льюис и Кларк", запущенной Соединенными Штатами. В то же время хищные животные, привезенные колонистами Расы, начинают распространяться среди человеческих народов, вызывая экологические проблемы и вызывая конфликты между ними. Тем временем в Советском Союзе НКВД под руководством Лаврентия Берии пытается совершить государственный переворот против Вячеслава Молотова, но ему мешает Георгий Жуков. В нацистской Германии умирает фюрер Генрих Гиммлер, и его место занимает Эрнст Кальтенбруннер. Кальтенбруннер, возмущенный политикой уступок Гиммлера по отношению к Расе, включая его отказ вторгнуться в оккупированную Расой Польшу, заставляет его развязать ядерную войну между Германией и Расой.
