Несмотря на вмешательство балора, Айзек, Сириус и Джулия живы, хотя и попали в разные миры и теперь вынуждены искать способ добраться друг до друга. Что ещё хуже, место, в котором оказался некрос, невероятно агрессивно и опасно. Люди здесь малочислены, а вершат бал те расы, что были истреблены Империей Дракона на Земле за долго до появления современных государств.
